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2013年海拉尔城市基础设施投资开发置业公司公司债券上市公告书

发布日期:2017-4-1 下午 11:00:11 浏览:81

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钱包设置投资学院投顾志理财客名家直播宝和金融放心保炒股大赛期货大赛和讯通2013年海拉尔城市基础设施投资开发置业公司公司债券上市公告书2013-07-0300:00:00和讯网证券简称π13海拉尔

证券代码π124279

上市时间π2013年7月4日

上市地π上海证券交易所

上市推荐人π国信证券(002736,股吧)股份有限公司

第一节绪言

发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价

值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为

aa,本期债券的信用等级为aa。截至2012年末,发行人所有者权益合

计56.56亿元。2010-2012年,发行人归属于母公司所有者的净利润分别

为0.87亿元、2.24亿元和2.11亿元,归属于母公司所有者的年均净利润为

2

1.74亿元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务

指标仍符合相关规定。

第二节释义

在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义π

发行人、公司π指海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任

公司。

海拉尔区政府π指呼伦贝尔市海拉尔区人民政府。

本期债券π指总额为人民币8亿元的2013年海拉尔区城市基础设

施投资开发置业有限责任公司公司债券。

中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司π指中国证券登记结算有限责任公司。

债券托管机构π指中央国债登记公司/中国证券登记公司。

牵头主承销商、受托管理人π指国信证券股份有限公司。

联合主承销商、主承销商、簿记管理人π指国信证券股份有限公司

和国开证券有限责任公司。

募集说明书π指《2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限

责任公司公司债券募集说明书》。

《受托管理协议》π指本期债券发行人与国信证券股份有限公司签

署的《2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债

券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》π指本期债券发行人与国信证券股份有限

公司签署的《2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

公司债券债券持有人会议规则》。

《偿债资金专户监管协议》π指本期债券发行人与包商银行股份有

3

限公司呼伦贝尔分行签署的《2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置

业有限责任公司公司债券偿债资金专户监管协议》。

元π指人民币元。

工作日π指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休

息日)。

法定节假日或休息日π指中华人民共和国法定及政府指定的节假日

或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

假日或休息日)。

第三节发行人简介

一、发行人概况

公司名称π海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

住所π海拉尔区伊敏大街(区建设局二楼)

法定代表人π杨国宏

注册资本π捌仟贰佰万元整

公司类型π其他有限责任公司

经营范围π投资城市基础设施建设、开发;房地产开发经营;物业

管理;房屋租赁(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产

经营)。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得

生产经营)

发行人是经海拉尔区政府批准设立,负责实施城市基础设施投资。

土地一级开发、保障性住房建设的综合性经营主体。

截至2012年12月31日,发行人资产总计69.36亿元,负债合计

12.80亿元,所有者权益合计56.56亿元。2012年度,发行人实现主营

业务收入57.71亿元,净利润2.11亿元。

4

二、历史沿革

海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司原名海拉尔区

城市基础设施投资开发有限责任公司,系经海拉尔区政府海政字〔2003〕

133号文件批准,由呼伦贝尔市海拉尔区污水处理厂、呼伦贝尔市海拉

尔区自来水公司、海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司共同出资成立的

有限责任公司,公司成立于2003年8月12日,公司成立时注册资本为

4,000万元。2007年5月,根据股东会决议,公司增资至8,200万元,

增资后呼伦贝尔市海拉尔区污水处理厂出资7,100万元,呼伦贝尔市海

拉尔区自来水公司出资1,000万元,海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公

司出资100万元。2011年12月,经呼伦贝尔市工商行政管理局核准,公

司名称正式变更为海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司。

发行人现持有呼伦贝尔市工商行政管理局颁发的注册号为

152100000011865的企业法人营业执照。

三、股东情况

发行人股东为呼伦贝尔市海拉尔区污水处理厂、呼伦贝尔市海拉尔

区自来水公司、海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司,实际控制人为海

拉尔区政府。截至2012年12月31日,各股东认缴的出资额和出资比例如

下π

股东名称出资金额(万元)出资比例

呼伦贝尔市海拉尔区污水处理厂7,10086.585

呼伦贝尔市海拉尔区自来水公司1,00012.195

海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司1001.220

合计8,200100.000

截至2012年12月31日,发行人股权结构图如下π

5

第四节债券发行概况

一、发行人π海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公

司。

二、债券名称π2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限

责任公司公司债券(简称“13海拉尔”)。

三、发行总额π8亿元。

四、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,票面年利

率为shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为1.80-2.10,即

簿记建档利率区间为6.20-6.50。shibor基准利率为《2013年海拉尔区

城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券申购和配售办法说

明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆

放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术

平均数4.40,基准利率四舍五入保留两位小数。

根据簿记建档结果,本期债券最终票面利率为6.20,在本期债券

存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年付息,不计复利。同时设置本金提前偿付条

款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发

行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。

海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

12.195

海拉尔区政府

呼伦贝尔市海拉

尔区污水处理厂

呼伦贝尔市海拉

尔区自来水公司

海拉尔区宝洁垃圾

处理有限责任公司

86.5851.220

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五、发行价格π本期债券面值100元,平价发行。以1,000元为一

个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、债券形式π实名制记账式企业债券,投资者认购的债券在中央

国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

七、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销

团成员设置的发行网点公开发行。

八、发行对象π中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规

另有规定除外)均可购买。

九、发行期限π本期债券的发行期限为5个工作日,自发行首日至

2013年5月20日。

十、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2013年5月13日。

十一、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2013年5月14

日。

十二、起息日π自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的

5月14日为该计息年度的起息日。

十三、计息期限π本期债券的计息期限为2013年5月14日至2020

年5月13日。

十四、还本付息方式π每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,

在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20。

20、20、20、20的比例偿还债券本金。最后五期利息随本金的兑

付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不

另计利息。

十五、付息日π本期债券存续期内每年的5月14日为上一个计息

年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作

日)。

7

十六、兑付日π本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的5月

14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十七、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理。

十八、承销方式π承销团余额包销。

十九、承销团成员π主承销商为国信证券股份有限公司和国开证

券有限责任公司,分销商为宏源证券股份有限公司、恒泰证券股份有

限公司和东吴证券(601555,股吧)股份有限公司。

二十、债券担保π本期债券无担保。

二十一、信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债

券信用等级为aa,发行主体长期信用等级为aa。

二十二、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期

债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

第五节债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况

经上海证券交易所同意,本期债券将于2013年7月4日起在上海

证券交易所上市交易,债券简称“13海拉尔”,证券代码为“124279”。

经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交

易,具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司的相关规定执

行。

二、本期债券托管基本情况

本期债券在上海证券交易所交易流通部分托管在中国证券登记公

司上海分公司。

第六节发行人主要财务状况

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