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晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-10-8 下午 03:26:32 浏览:517

每10股转增6股。本次利润分配完成后,公司总股本由498,737,724股增加至897,727,903股。2003年6月20日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鲁正信验字〔2003〕第1019号)。公司分别于2003年9月8日和2003年9月15日取得外商投资企业批准证书和完成工商变更登记。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

单位:股

股份类别20021231送股公积金转其他20031231股份比例

---

增股本(注)

一、未上市流通股份

国家股156,608,58431,321,71793,965,150-281,895,45131.40

境内法人股4,536,170907,2342,721,702-8,165,1060.91

内部职工股54,112,42010,822,48432,467,452-97,402,356--

小计215,257,17443,051,435129,154,304-97,402,356290,060,55732.31

二、已上市流通股份

人民币普通股77,000,00015,400,00046,200,00097,402,356236,002,35626.29

境内上市外资206,480,55041,296,110123,888,330371,664,99041.40

小计283,480,55056,696,110170,088,33097,402,356607,667,34667.69

合计498,737,72499,747,545299,242,634-897,727,903100.00

注:1993年3月公司采用募集方式,按每股1.2元人民币的价格发行18,591,500股内部职工股,经历年分配,截至2003年11月20日,内部职工股增至97,402,356股。2003年11月21日公司内部职工股97,402,356股上市流通,公司上市流通人民币普通股(a股)增加到236,002,356股,其中公司董事、监事及高级管理人员所持的402,789股在深交所冻结。

8、2004年,发行人公开发行可转债

2003年7月29日,公司召开2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》。经中国证监会(证监发行字〔2004〕147号文)核准,公司于2004年9月15日向社会公开发行2,000万张可转换公司债券:发行总额20亿元;每张面值100元;期限五年(2004年9月15日起至2009年9月15日止);可转换公司债券存续期内每年的利率分别为1.50、1.80、2.10、2.50和2.79;自可转换公司债券发行之日起每满一年的当日支付利息,到期还本付息;转换期为自本次可转换公司债券发行首日起6个月后(2005年3月15日)至可转债到期日。本次公司发行的可转换公司债券于2004年9月30日在深圳证券交易所挂牌上市,债券简称:晨鸣转债,转债代码:125488。

9、2005年,发行人实施第四次送转股

2005年4月29日,公司召开2004年度股东大会审议通过了2004年利润分配预案:以截至2004年12月31日的总股本897,727,903股为基数,向全体股东每10股送红股2股、每10股派发1.00元现金红利(含税),同时以截至2004年12月31日的总股本897,727,903股为基数,以资本公积金每10股转增3股。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

公司以2005年5月19日为股权登记日,实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;公司发行的可转换公司债券于2005年3月15日进入转股期;截至2015年5月19日,晨鸣转债累计转股数量为1,010股,通过实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案后变为1,515股。截至2015年12月31日,公司因可转换公司债券转股累计增加股本数量为6,948,066股,其中2005年各季度转股数量分别为350股、1,165股(考虑了截至2005年5月19日转股股份的送股及资本公积转增股本的影响)、6,941,439股和5,112股。

本次利润分配及转股完成后,公司总股本增加至1,353,539,920股。2005年6月12日,中瑞华恒信会计师事务所出具《验资报告》(中瑞华恒信验字ii〔2005〕第005号)。公司已取得外商投资企业批准证书和完成工商变更登记。

单位:股

可转债转资本公积转其他

股份类别2004-12-31股增加(注送股增股本(注2)2005-12-31股份比例

1)

一、未上市流通股份

国家股281,895,451-56,379,09084,568,635-422,843,17631.24

境内法人股8,165,106-1,633,0212,449,532-312,247,6560.90

小计290,060,557-58,012,11187,018,167-3435,090,83232.14

二、已上市流通股份

人民币普通236,002,3566,947,56147,200,67370,801,0103360,951,60326.67

境内上市外371,664,99074,332,998111,499,497557,497,48541.19

-

资股

小计607,667,3466,947,561121,533,671182,300,5073918,449,08867.86

合计897,727,9036,947,561179,545,782269,318,674-1,353,539,920100.00

注1:未单独考虑截至2005年5月11日前已转股股份的送股及资本公积转增股本影响。

注2:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的调整要求,将境内法人股的零碎股息3股调整为人民币普通股(a股)。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

10、2006年,发行人实施a股股权分置改革

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(鲁国资产权函〔2006〕34号)的核准,公司于2006年2月28日召开股权分置改革a股市场相关股东会议审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》,并于2006年3月27日刊登《股权分置改革方案实施公告》。

本次公司股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年3月28日,股份变更登记日登记在册的全体流通a股股东每持有10股流通a股将获得公司非流通股东支付的2.6股对价股份;股权分置改革方案实施完毕后,公司a股股票、可转换公司债券将于2006年3月29日恢复交易,a股股票简称由“晨鸣纸业”变更为“g晨鸣”,股票代码(000488)保持不变。

2006年度,公司因可转换公司债券转股累计增加股本数量为12,130,235股(其中各季度转股数量分别为12,125,610股、3,183股、1,080股和362股),截至2006年3月31日,公司总股本增加至1,365,665,530股,截至2006年12月31日,公司总股本增加至1,365,670,155股。2006年6月6日,中瑞华恒信会计师事务所出具《验资报告》(中瑞华恒信验字ii〔2006〕第009号)。公司分别于2006年8月18日和2006年6月15日取得外商投资企业批准证书和完成工商变更登记。

单位:股

股份20051231可转债转股权分股权分置其他2006331占比

---

类别股增加置对价(注)

一、未上市流通股

国家股422,843,176--94,269,519-328,573,657---

境内法人股12,247,656--2,730,517-9,517,139---

小计435,090,832--97,000,036-338,090,796---

二、有限售条件的流通股

国有法人股---328,573,657-328,573,65724.06

境内法人股---9,517,139-9,517,1390.70

高管持股--691,083-16,027,26216,718,3451.22

小计-691,083338,090,79616,027,262354,809,14125.98

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

三、无限售条件的流通股

人民币普通360,951,60312,130,23596,308,95316,027,262453,363,52933.20

-

境内上市外557,497,485557,497,48540.82

---

资股

小计918,449,08812,130,23596,308,953--16,027,2621,010,861,01474.02

合计1,353,539,92012,130,235---1,365,670,155100.00

注:系公司高管人员购买公司已上市流通股股份(a股)而将该股份转入有限售条件的流通股份。

11、2007年,发行人债转股实施完毕

2007年4月13日,公司发行的可转换公司债券满足赎回条件(自2007年3月6日起至2007年4月13日止公司a股股票连续25个交易日的收盘价高于当期转股价的140);公司第四届董事会第二十一次会议决议,于2007年5月14日公司按面值的105(含当期利息)的价格赎回截至2007年5月11日收盘后尚未转股的5,520张可转换公司债券,同时可转换公司债券于2007年5月21日摘牌。

截至2007年5月14日,晨鸣纸业因转股累计增加股本数量为359,754,087股;2007年度,公司因可转换公司债券转股累计增加股本数量为340,675,786股(其中2007年第一季度转股数量为85,651,852股,2007年第一季度末至2007年5月14日期间转股数量为255,023,934股)。2007年5月16日,中瑞华恒信会计师事务所出具《验资报告》(中瑞华恒信验字ii〔2007〕第018号)。公司分别于2007年6月20日和2007年7月18日取得外商投资企业批准证书和完成工商变更登记。

单位:股

股份类别20061231可转债转股增持冻结限售解禁20071231股份比例

---

增加

一、有限售条件的流通股

国家及国有法人持股328,573,657---328,573,65719.26

境内法人持有股份(注9,517,1399,517,139

----

1)

高管持股(注2)16,718,345-16,400-5,807

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