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晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-10-8 下午 03:26:32 浏览:519

18.0012011-09-09aa 已到期兑付

11晨鸣债20.0052016-07-06aa 已到期兑付

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

债务融资工具名称发行金额发行期限(年)到期日主体评级是否有延迟支付情况

12晨鸣mtn111.0052017-06-28aa 已到期兑付

12晨鸣债38.0052017-12-26aa 否

13鲁晨鸣ppn00115.0032016-04-22aa 已到期兑付

13鲁晨鸣cp00118.0012014-09-11aa 已到期兑付

13鲁晨鸣cp00220.0012014-10-25aa 已到期兑付

15鲁晨鸣cp00118.0012016-04-22aa 已到期兑付

15鲁晨鸣cp00218.0012016-04-27aa 已到期兑付

15鲁晨鸣scp00115.000.752016-04-01aa 已到期兑付

15鲁晨鸣mtn00113.0032018-07-08aa 否

15鲁晨鸣scp00210.000.612016-03-14aa 已到期兑付

15鲁晨鸣scp00310.000.752016-05-20aa 已到期兑付

15鲁晨鸣mtn00213.0032018-09-09aa 否

15鲁晨鸣scp00410.000.752016-07-16aa 已到期兑付

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15鲁晨鸣scp00610.000.752016-08-06aa 已到期兑付

16鲁晨鸣scp00110.000.752016-10-14aa 已到期兑付

16鲁晨鸣scp00210.000.742016-12-02aa 已到期兑付

16鲁晨鸣scp00315.000.752016-12-06aa 已到期兑付

16鲁晨鸣scp00410.000.642016-11-21aa 已到期兑付

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16鲁晨鸣scp01110.000.742017-07-15aa 否

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

债务融资工具名称发行金额发行期限(年)到期日主体评级是否有延迟支付情况

17鲁晨鸣scp00210.000.692017-11-15aa 否

17鲁晨鸣scp00310.000.502017-09-12aa 否

17鲁晨鸣cp00215.000.862018-04-13aa 否

17鲁晨鸣scp00410.000.632018-01-19aa 否

17鲁晨鸣mtn00110.0032020-07-11aa 否

待偿还总计185.00------

总计574.00------

发行人不存在最近三年及一期内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级且主体评级结果与本次评级结果有差异的情况。

(四)本次发行后累计债券余额

截至募集说明书摘要签署日,公司已公开发行的公司债券余额为38亿元。本次债券发行规模不超过40亿元(含40亿元),本次债券发行完毕后,公司累计公司债券余额不超过78亿元,占2017年3月末公司未经审计净资产(合并报表中股东权益合计)的比例为33.62,未超过公司最近一期末合并净资产的40,符合《证券法》的规定。

(五)非公开发行a股

发行人拟非公开发行不超过52亿元a股股票,其中37亿元投入发行人全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司的年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目。15亿元用于偿还银行借款。

(六)影响债务偿还的主要财务指标

最近三年,发行人合并报表口径的偿债能力指标如下:

表2-3:最近三年发行人偿债能力指标

指标2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日

流动比率0.770.720.84

速动比率0.660.620.65

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

资产负债率()72.8577.8674.75

指标2016年度2015年度2014年度

ebitda利息保障倍数3.673.242.88

贷款偿还率()100100100

利息偿付率()100100100

上述财务指标的计算方法如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(3)资产负债率=负债总额/资产总额

(4)ebitda利息保障倍数=ebitda/(计入财务费用的利息支出 资本化利息支出)

(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息

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第三节发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

法定代表人:陈洪国

设立日期:1993年5月5日

注册资本:人民币193,640.55万元

实缴资本:人民币193,640.55万元

注册地址:山东省寿光市圣城街595号

办公地址:山东省寿光市农圣街2199号

邮编:262700

信息披露事务负责人:崔大成

联系电话:0536-2158008

传真:0536-2158977

所属行业:造纸及纸制品业

经营范围:机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须

依法履行相关程序。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动,有效期以许可证为准)

统一社会信用代码:913700006135889860

股票简称:晨鸣纸业

股票代码:000488.sz/01812.hk

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

二、发行人历史沿革

(一)发行人设立情况

发行人前身为山东寿光造纸总厂,成立于1958年。根据1992年9月20日山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行《关于公布省首批股份制试点企业名单的通知》(鲁体改生字〔1992〕第98号)和1993年3月18日潍坊市经济体制改革委员会《关于同意成立山东寿光纸业股份有限公司的批复》(潍改发〔1993〕17号)的核准,发行人将其主要生产经营性资产及相关负债折价入股,同时向社会法人和内部职工发行股份,组建设立定向募集的山东寿光纸业股份有限公司。

1993年3月25日,经寿光县国有资产管理局下发《关于县造纸总厂股份制改造国家股权设置的通知》(寿国资字〔1993〕第4号)批准,以山东寿光造纸总厂截至1993年2月28日经评估的净资产55,796,879.76元为基础,按1:1.20折国家股46,497,400股(46,497,400元),其余9,299,479元由拟成立公司作资本公积处理。

1993年3月31日,寿光县经济体制改革委员会下发《关于批准寿光纸业股份有限公司更名的通知》(寿改发〔1993〕6号),同意山东寿光纸业股份有限公司名称变更为山东寿光造纸印刷包装(集团)股份有限公司。

截至1993年4月30日,拟成立的山东寿光造纸(集团)股份有限公司募集法人股款项1,870,200元,募集个人股(内部职工股)款项22,309,800元,分别按1:1.20折股为1,558,500股法人股和18,591,500股个人股;所筹款项与所折股本之差4,030,000元由拟成立公司作资本公积处理。

1993年4月30日,山东潍坊会计师事务所寿光分所出具《验资报告》(寿

会股验字〔1993〕第1号);1993年5月5日,发行人领取企业法人营业执照,

注册资本为66,647,400元,注册号为16568230-2,同时公司更名为山东寿光造

纸印刷包装(集团)股份有限公司。

山东寿光造纸印刷包装(集团)股份有限公司设立时的股本结构如下表:

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

单位:股

股份类别股本数持股比例

国家股46,497,40069.76

境内法人股1,558,5002.34

境内个人股(内部职工股)18,591,50027.90

合计66,647,400100.00

1993年8月21日,经山东省寿光市经济体制改革办公室(寿改发〔1993〕23号)核准,山东寿光造纸印刷包装(集团)股份有限公司名称变更为山东寿光造纸(集团)股份有限公司,并于1993年10月8日办理了工商变更登记。

(二)发行人设立后的历次股权变动

1、1996年,发行人实施第一次送转股

1996年10月27日,公司召开第三次股东大会审议通过了1995年利润分配方案:以截至1995年12月31日总股本为基数每10股送3股转增0.5股。

经公司第三次股东大会决议、寿光市国有资产管理局(寿国资字〔1996〕第16号、寿国资字〔1996〕第17号)以及潍坊市经济体制改革委员会(潍改发〔1996〕70号)核准,1995年度利润分配完成后,公司将改制前占用价税前利润还款及新产品减免税本息(合计11,014,565.54元)按1995年12月31日的每股账面净资产值(2.16元)折股5,099,000股转增国家股;将1994年国家股分红(合计9,299,479.96元)以及1995年度的资金占用费(合计1,000,000元)按1995年12月31日的每股账面净资产值(2.16元)折股4,768,000股转增国家股;共计

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