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晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-10-8 下午 03:26:32 浏览:520

价情况进行债券配售。本期债券自中国证监会核准发行之日起,在批文有效期内发行完毕。具体发行方式见发行公告。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

21、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司a股证

券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

22、向公司股东配售的安排:本次发行不安排向公司股东配售。

23、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

24、募集资金用途:本次发行的公司债券募集资金拟用于置换银行贷款。

25、拟上市地:深圳证券交易所。

26、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

27、债券担保情况:本期债券无担保。

28、质押式回购安排:本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

四、本期债券发行上市安排

1、本期债券发行时间安排

本期债券上市前的重要日期安排如下表所示:

表1-2:本期债券上市前的重要日期安排

发行公告刊登日2017年8月15日

发行首日2017年8月17日

预计发行期限2017年8月17日-2017年8月21日

2、本期债券上市安排

公司将在本期债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

五、与本次发行有关的机构

(一)发行人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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住所:山东省寿光市圣城街595号

法定代表人:陈洪国联系人:崔大成联系地址:山东省寿光市农圣东街2199号

电话:0536-2156718传真:0536-2158977邮政编码:262700(二)主承销商、债券受托管理人:广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:孙树明项目主办人:马欣、许杜薇、李硕

项目组成员:马欣、许杜薇、李硕

联系地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼

电话:020-87555888传真:020-87553574邮政编码:510075(三)联席主承销商:国开证券有限责任公司

住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

法定代表人:张宝荣项目主办人:马晓昱、和佳、于赫音

项目组成员:马晓昱、和佳、于赫音、魏强、刘意

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联系地址:北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大厦7层

电话:010-88300736传真:010-88300793邮政编码:100037(四)分销商:华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街198号

联系地址:成都市高新区天府二街198号1107室

法定代表人:杨炯洋联系人:杨宁

联系电话:028-86158285

传真:028-86159675邮政编码:610041(五)律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

住所:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层

负责人:陈文

项目参与律师:姚正旺、许波

联系地址:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层

电话:010-64402232传真:010-64402915邮政编码:100028(六)会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

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住所:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11

法定代表人:顾仁荣经办会计师:王燕、景传轩

联系地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔

5-11层

电话:010-88085588传真:010-88091199邮政编码:100077(七)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司

住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人:关敬如评级人员:徐晓东、周飞

联系地址:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

电话:021-51019090传真:021-51019030邮政编码:200011(八)募集资金专项账户开户银行:中国银行寿光支行营业部

账户名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

帐号:228630741516住所:山东省寿光市银海路193号

负责人:郑福信联系人:王永平

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联系电话:18766890432(九)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

负责人:王建军

办公地址:深圳市福田区深南大道2012号

电话:0755-82083333传真:0755-82083275(十)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

总经理:戴文华

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话:0755-25938000传真:0755-25988122

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第二节发行人及本次债券的资信状况

一、公司债券的信用评级情况

根据中诚信出具的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》(信评委函字〔2016〕g529-1号),公司主体长期信用等级为aa ,本次拟发行的不超过40亿元公司债券的信用等级为aa 。

二、公司资信情况

(一)获得主要贷款银行的授信情况

截至2016年末,发行人获得中国银行、中国建设银行、中国农业银行、国家开发银行、招商银行以及浦发银行等金融机构的贷款授信额度总额为684.18亿元,其中已使用授信额度366.75亿元,未使用授信余额317.43亿元。

表2-1:截至2016年末发行人所获授信及使用情况

单位:万元

序号债权人授信期限授信额度未使用的授信额度

1交通银行15.12.25-17.12.25470,000.00224,065.82

2中国建设银行15.03.20-17.03.20595,000.00266,804.64

3中国银行16.09.30-17.10.26798,657.00341,628.00

4兴业银行16.09.04-17.09.04300,000.006,234.49

5中国民生银行16.12.23-18.01.12200,000.00100,000.00

6渤海银行15.03.17-18.04.16250,000.00111,046.00

7中国邮政储蓄银行16.08.16-17.08.15770,000.00650,300.00

8中国工商银行16.09.10-17.09.10300,110.00151,176.00

9中国农业银行15.12.21-17.06.20400,000.00247,377.00

10齐鲁银行16.09.30-17.10.25166,000.0096,070.00

11上海浦东发展银行16.12.08-17.11.3095,000.00-

12恒丰银行16.02.26-17.02.26115,000.00-

13中信银行16.12.20-17.12.20120,000.00115,000.00

14招商银行16.05.10-17.05.0940,000.0030,000.00

15中国进出口银行15.04.18-17.06.25260,000.0053,308.00

16平安银行15.12.23-18.02.27350,000.00150,000.00

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序号债权人授信期限授信额度未使用的授信额度

17河北银行16.12.12-18.12.1240,000.0040,000.00

18北京银行16.05.01-17.04.3055,000.0031,393.00

19厦门国际银行16.10.31-17.10.3055,000.0050,074.73

20南京银行16.01.20-17.01.1920,000.0020,000.00

21浙商银行16.07.19-17.07.1870,000.007,500.00

22国家开发银行08.03.25-23.03.24672,000.00365,061.50

23广东发展银行15.10.23-17.01.25130,000.0080,000.80

24南粤银行16.09.30-17.10.1330,000.00-

25广东华兴银行15.11.28-17.07.2050,000.005,000.00

26江西银行16.01.10-17.01.1030,000.00800.00

27莱商银行16.05.11-17.05.1050,000.0023,800.00

28泰安银行16.01.29-18.01.2930,000.00-

29外资银行16.11.21-17.11.20380,000.007,601.30

合计6,841,767.003,174,241.28

(二)近三年及一期与主要客户业务往来情况

公司最近三年与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未出现过重大违约现象。

(三)成立至今发行人及子公司债务融资工具偿还情况

发行人从成立至今发行各类债券、债务融资工具的偿还情况如下所示:

表2-2:发行人各类债券、债务融资工具的偿还情况

单位:亿元

债务融资工具名称发行金额发行期限(年)到期日主体评级是否有延迟支付情况

晨鸣转债(退市)20.0052009-09-15aa 已到期兑付

06晨鸣cp0110.0012007-07-24aa 已到期兑付

06晨鸣cp0210.0012007-09-28aa 已到期兑付

08鲁晨鸣cp017.0012009-06-10aa已到期兑付

08鲁晨鸣cp0212.0012009-09-01aa已到期兑付

09晨鸣mtn112.0032012-12-02aa 已到期兑付

10鲁晨鸣cp0115.0012011-03-09aa 已到期兑付

10晨鸣mtn111.0032013-03-19aa 已到期兑付

10鲁晨鸣cp02

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