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晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-10-8 下午 03:26:32 浏览:521

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

释义

在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

发行人/公司/本公司/晨鸣指山东晨鸣纸业集团股份有限公司

纸业/集团

晨鸣控股指寿光晨鸣控股有限公司

公司债券指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期

限内还本付息的有价证券

根据发行人2016年3月30日召开的第七届

董事会2016年第十三次会议审议通过的议

案及发行人2016年5月18日召开2015年

本次债券、本次公司债券指年度股东大会表决通过的议案,经中国证券

监督管理委员会核准向合格投资者公开发

行的总额不超过40亿元(含40亿元)的公

司债券

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面

本期债券指向合格投资者公开发行公司债券(第一期),

基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过

15亿元

本次发行指本期债券的发行

发行人为发行本期债券而制作的《山东晨鸣

募集说明书指纸业集团股份有限公司2017年面向合格投

资者公开发行公司债券(第一期)募集说明

书》

发行人为发行本期债券而制作的《山东晨鸣

本募集说明书摘要指纸业集团股份有限公司2017年面向合格投

资者公开发行公司债券(第一期)募集说明

书摘要》

承销团指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和

分销商组成的承销团

主承销商、债券受托管理指广发证券股份有限公司

人、广发证券

联席主承销商、国开证券指国开证券有限责任公司

审计机构、瑞华指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

评级机构、中诚信指中诚信证券评估有限公司

律师事务所指北京市中伦文德律师事务所

公司法指《中华人民共和国公司法》

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

证券法指《中华人民共和国证券法》

管理办法指《公司债券发行与交易管理办法》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

财政部指中华人民共和国财政部

深交所指深圳证券交易所

登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

股东大会指山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东大会

董事会指山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

监事会指山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会

山东省政府指山东省人民政府

山东省发改委指山东省发展与改革委员会

交易日指深圳证券交易所的正常交易日

最近三年、近三年指2014年、2015年、2016年

最近三年及一期、近三年及指2014年、2015年2016年、2017年13月

、-

一期、报告期

元指人民币元

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年

《债券受托管理协议》指面向合格投资者公开发行公司债券之债券

受托管理协议》

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年

《债券持有人会议规则》指面向合格投资者公开发行公司债券之债券

持有人会议规则》

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

第一节发行概况

本募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。

本次发行的公司债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

一、发行人基本情况

表1-1:发行人基本情况

中文名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

公司名称

英文名称:shandongchenmingpaperholdinglimited

法定代表人陈洪国

设立时间1993年5月5日

注册资本人民币193,640.55万元

注册地址山东省寿光市圣城路595号

办公地址山东省寿光市农圣东街2199号

邮政编码262700

电话号码0536-2158008

传真号码0536-2158977

所属行业造纸及纸制品业

统一社会信用代码913700006135889860

互联网网址http://www.chenmingpaper.com

机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。国家禁止外商投资的行

经营范围业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)

二、本次发行核准情况

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

1、2016年3月30日,公司第七届董事会2016年第十三次会议审议通过

了《关于发行人民币公司债券的议案》。审议通过了本次公开发行公司债券主

要方案,公司本次公开发行公司债券不超过人民币62亿元,期限不超过10

年,募集资金用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充流动资金。

2、2016年5月18日,公司2015年年度股东大会表决通过了《关于发行人民币公司债券的议案》,批准通过了本次公开发行公司债券主要方案。2016年11月19日,发行人董事长兼总经理陈洪国代表公司管理层出具《关于调整2016年公开发行公司债券发行方案的决定》,将本次发行方案中发行期次由“本次公司债券向社会一期或多期公开发行”,调整为“本次公司债券向社会多期公开发行”。

3、2017年3月13日,经中国证监会“证监许可[2017]342号文”核准,本公司获准向合格投资者公开发行规模不超过40亿元的公司债券。

4、本期债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成;剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模:本次债券发行规模不超过40亿元(含40亿元),分期发行,其中本期债券基础发行规模5亿元,可超额配售不超过15亿元。

3、超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购的情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模5亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过15亿元的发行额度。

4、票面金额:本期债券面值100元,按面值发行。

5、债券期限:本期债券期限为5年期,附第2年和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

6、债券利率及其确定方式:本期债券的票面利率将根据簿记建档结果,

由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率和第4年末调整后1年的票面利率;发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售登记期:自发行人出关于是否调整本债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。即利息

每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另

计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

11、起息日:2017年8月21日。

12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

13、付息日:2018年至2022年8月21日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的8月21日;若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2021年每年的8月21日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第1个交易日)。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

14、本金兑付日:2022年8月21日;若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年8月21日;若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2021年8月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

15、募集资金专项账户:

开户银行:中国银行寿光支行营业部

账户名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

账号:228630741516

16、信用级别及资信评级机构:经中诚信评定,公司主体长期信用等级为aa ,本次债券的信用等级为aa 。

17、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人:广发证券股份有限公

司。

18、联席主承销商:国开证券有限责任公司。

19、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

20、发行方式:本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格a股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,由发行人与簿记管理人根据询

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