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晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-10-8 下午 03:26:32 浏览:644

业务对发行人净利润的贡献度超过45,发行人的净利润对融资租赁业务依赖较大。

十四、2014年末、2015年末及2016年末,发行人的其他应收款中非经营性往来占款或资金占用余额分别为96,111.67万元、131,353.23万元和128,816.70万元,占其他应收款的比例分别为54.10、89.38和79.80,存在非经营性往来占款或资金占用占其他应收款比例较大的风险。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

十五、公司与arjowiggingshkk2limited存在未决诉讼,具体情况请见山东晨鸣纸业股份有限公司于2016年10月26日、2016年11月9日、2016年11月22日、2017年2月25日、2017年6月17日、2017年6月23日、2017年7月17日和2017年7月31日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》,公告编号分别为2016-140、2016-144、2016-151、2017-015、2017-067、2017-069、2017-076和2017-084,内容有关该法定要求偿债书、禁制令及本公司有关已缴清股本转让申请之认可令。就认可令事宜的进展,发行人会适时作出进一步公告。提醒投资者关注相关风险。

十六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本次未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

十七、根据监管部门和中诚信对跟踪评级的有关要求,中诚信将在本期债券存续期内,每年在晨鸣纸业公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级期间,中诚信将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将在中诚信网站(www.ccxr.com.cn)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)予以公布。

十八、本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

十九、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

目录

释义...........................................................................................................................................9

第一节发行概况.................................................................................................................11

一、发行人基本情况.........................................................................................................11

二、本次发行核准情况.....................................................................................................11

三、本期债券的主要条款.................................................................................................12

四、本期债券发行上市安排.............................................................................................15

五、与本次发行有关的机构.............................................................................................15

第二节发行人及本次债券的资信状况.............................................................................20

一、公司债券的信用评级情况.........................................................................................20

二、公司资信情况.............................................................................................................20

第三节发行人基本情况.....................................................................................................25

一、发行人基本情况.........................................................................................................25

二、发行人历史沿革.........................................................................................................26

三、最近三年及一期重大资产重组情况.........................................................................41

四、控股股东及实际控制人.............................................................................................41

五、公司权益投资情况.....................................................................................................45

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况.................................................................54

七、发行人内部治理及组织机构设置情况.....................................................................57

八、公司从事的主要业务及主要产品用途.....................................................................75

第六节财务会计信息.........................................................................................................78

一、发行人最近三年及一期的财务报表.........................................................................78

二、合并报表范围的变化情况.........................................................................................88

三、最近三年主要财务指标.............................................................................................90

四、管理层讨论与分析.....................................................................................................93

第五节募集资金的运用...................................................................................................118

一、本期债券募集资金数额...........................................................................................118

二、募集资金专项账户管理安排...................................................................................118

三、募集资金总体运用计划...........................................................................................119

四、募集资金违规运用的后续措施...............................................................................120

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

五、本次(期)债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响...........................120

六、本期债券募集资金监管制度及措施.......................................................................122

第六节备查文件...............................................................................................................123

一、备查文件...................................................................................................................123

二、查阅地点.............................................

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